4 min leestijd
Categorisering per bron toepassen en controleren
Koppel een terugkerende tegenpartij aan een categorie en beoordeel voorgestelde wijzigingen zorgvuldig.
Wanneer transacties van dezelfde bron meestal bij dezelfde categorie horen, kun je die relatie gebruiken om achterstallig categoriseerwerk sneller af te ronden.
Zo werkt het
- 1
Kies de bron
Open Bronnen en selecteer de tegenpartij waarvan transacties een herkenbaar patroon hebben.
- 2
Koppel de passende categorie
Kies de budgetcategorie die normaal bij deze bron hoort. Gebruik dit alleen bij een voldoende voorspelbare tegenpartij.
- 3
Pas toe op transacties
Laat Finansee passende gekoppelde transacties categoriseren en controleer welke regels worden geraakt.
- 4
Beoordeel uitzonderingen
Gebruik de controlelijst bij rekeningtransacties om afwijkende aankopen of onzekere voorstellen handmatig te corrigeren.
Handig om te weten
- Een supermarkt kan meerdere categorieën nodig hebben; controleer zulke bronnen extra.
- Pas categorieën niet blind toe op inkomsten én uitgaven van dezelfde bron.
- Splits uitzonderlijke gemengde aankopen achteraf.
Let op: Een bronregel is een hulpmiddel; jij blijft verantwoordelijk voor de uiteindelijke categorisering.