5 min leestijd
Budgetgroepen en categorieën beheren
Voeg je eigen indeling toe, wijzig namen en volgorde en archiveer onderdelen zonder historie kwijt te raken.
Budgetgroepen geven structuur; categorieën zijn de concrete doelen waaraan je geld en transacties koppelt. Je kunt de opzet laten meegroeien met je leven zonder je oude maanden te herschrijven.
Zo werkt het
- 1
Voeg een groep of categorie toe
Open Budget en kies de actie voor een nieuwe groep of categorie. Geef een herkenbare naam die ook bij het categoriseren van transacties duidelijk blijft.
- 2
Pas naam en volgorde aan
Open Bewerken om een naam te wijzigen. Gebruik slepen waar beschikbaar om groepen en categorieën in een logische volgorde te zetten.
- 3
Archiveer vanaf een maand
Verwijderen in het budget werkt als archiveren vanaf de gekozen maand. Eerdere budgetinformatie blijft bestaan.
- 4
Los blokkades eerst op
Een categorie met transacties in of na de archiefmaand kan niet zomaar verdwijnen. Verplaats of hercategoriseer die transacties eerst.
Handig om te weten
- Houd groepen breed en categorieën concreet.
- Maak niet voor iedere winkel een categorie; gebruik daarvoor Bronnen.
- Controleer de ingangsmaand voordat je archiveert.