4 min leestijd
Transacties filteren en in bulk bijwerken
Vind gericht ontbrekende categorisering en werk meerdere passende transacties in één handeling bij.
Filters helpen je grote transactielijsten terug te brengen tot het werk dat aandacht vraagt. Selecteer daarna meerdere regels voor een gezamenlijke actie.
Zo werkt het
- 1
Stel filters in
Filter op periode, rekening, categorie of transacties zonder categorie. Op een rekeningpagina werk je automatisch binnen die rekening.
- 2
Controleer de selectie
Bekijk of alle zichtbare transacties echt dezelfde wijziging mogen krijgen en selecteer alleen die regels.
- 3
Kies een bulkactie
Wijs bijvoorbeeld een categorie toe aan alle geselecteerde transacties en bevestig de actie.
- 4
Bekijk het resultaat
Herhaal het filter op transacties zonder categorie om te controleren wat nog overblijft.
Handig om te weten
- Werk in kleine, herkenbare groepen.
- Gebruik Bronnen voor structureel terugkerende omschrijvingen.
- Een filter wijzigt niets totdat je een actie bevestigt.
Let op: Een bulkactie geldt voor iedere geselecteerde transactie; controleer de selectie voordat je bevestigt.