4 min leestijd
Transacties importeren en controleren
Importeer een CSV- of PDF-bankbestand van ING of Rabobank en werk de transacties rustig bij.
Finansee maakt geen rechtstreekse verbinding met je bank. Je exporteert zelf een bestand bij ING of Rabobank en importeert dat bij de juiste rekening. Zo houd je controle over wat je toevoegt.
Zo werkt het
- 1
Open de rekening
Ga naar Rekeningen en open de rekening waarop de transacties thuishoren. Voeg de rekening eerst toe als die nog niet bestaat.
- 2
Kies bank en formaat
Open Transacties importeren en kies het CSV- of PDF-bankbestand op je apparaat. Finansee herkent ING of Rabobank en het bestandsformaat automatisch.
- 3
Controleer het resultaat
Bekijk na de import de transactielijst. Controleer datum, bedrag en bron en pas onvolledige gegevens aan waar dat nodig is.
- 4
Werk categorieën bij
Selecteer één of meer transacties om een categorie toe te wijzen of een andere bulkactie uit te voeren. Een transactie kan ook over meerdere categorieën worden verdeeld.
Handig om te weten
- Kies altijd de rekening die overeenkomt met het geëxporteerde bankbestand.
- Exporteer een overzichtelijke periode, zodat je het resultaat eenvoudig kunt controleren.
- Gebruik Saldo check om het Finansee-saldo te vergelijken met het actuele banksaldo.