05
Bronnen en categorisering
Leer Finansee herkenbare omschrijvingen groeperen en laat terugkerende transacties sneller categoriseren.
Stap voor stap
Uitleg over bronnen en categorisering
- 4 min leestijdHoe Finansee bronnen herkent bij een importLees wanneer een bron automatisch wordt gekoppeld, wanneer je alleen een suggestie krijgt en waarom Finansee soms niets kiest.
- 4 min leestijdBronnen beheren en opschonenMaak bankomschrijvingen herkenbaar, bepaal de zichtbaarheid en houd je lijst met tegenpartijen overzichtelijk.
- 4 min leestijdCategorisering per bron toepassen en controlerenKoppel een terugkerende tegenpartij aan een categorie en beoordeel voorgestelde wijzigingen zorgvuldig.