4 min leestijd
Hoe Finansee bronnen herkent bij een import
Lees wanneer een bron automatisch wordt gekoppeld, wanneer je alleen een suggestie krijgt en waarom Finansee soms niets kiest.
Banken schrijven dezelfde tegenpartij niet altijd op dezelfde manier. Finansee vergelijkt daarom de naam van een geïmporteerde tegenpartij met je bestaande bronnen. De bronherkenning is bewust voorzichtig: alleen een voldoende zekere overeenkomst wordt automatisch toegepast. Bij twijfel houd jij de keuze.
Zo werkt het
- 1
Een zekere overeenkomst wordt direct gekoppeld
Finansee maakt verschillen in hoofdletters, accenten, leestekens en spaties in de naam vergelijkbaar. Als daarna één bestaande bron duidelijk overeenkomt, wordt die bron direct aan de geïmporteerde transactie gekoppeld. Heeft de bron een standaardcategorie, dan wordt die categorie bij de import meteen toegepast.
- 2
Een waarschijnlijke overeenkomst blijft een suggestie
Een typefout of afwijkende schrijfwijze kan sterk op een bestaande bron lijken zonder zeker genoeg te zijn. Finansee toont die bron dan vooraf ingevuld in Aandacht nodig, maar slaat de keuze pas op nadat jij haar bevestigt of aanpast.
- 3
Twijfel betekent geen automatische keuze
Passen meerdere bronnen ongeveer even goed, is de naam te algemeen of ontbreekt voldoende herkenbare tekst, dan blijft de bron ongekoppeld. Je kunt vervolgens een bestaande bron kiezen of met een passende naam een nieuwe bron maken.
- 4
Je bevestigingen maken volgende suggesties slimmer
Finansee telt per aangeleverde tegenpartij je laatste bronkeuze bij iedere transactie. Een bron kan een volgende keer vooraf worden geselecteerd wanneer zij minstens twee bevestigingen heeft en minimaal twee bevestigingen voorligt op iedere andere gekozen bron. Een gelijke of kleine voorsprong levert geen suggestie op. Dit blijft altijd een voorstel dat je zelf bevestigt. Verwijder je een bron bij een transactie, dan telt die transactie niet meer mee.
Handig om te weten
- Controleer suggesties altijd; een vergelijkbare naam kan toch een andere tegenpartij zijn.
- Gebruik één duidelijke bron per echte tegenpartij en voorkom bijna identieke dubbele bronnen.
- Je kunt een automatisch gekozen bron of categorie later altijd bij de transactie aanpassen.