4 min leestijd
Rekeningen toevoegen en beheren
Kies het juiste rekeningtype, begin met een kloppend saldo en houd je rekeningoverzicht herkenbaar.
Finansee ondersteunt betaal- en spaarrekeningen. Het type bepaalt hoe de rekening in je overzicht wordt gegroepeerd; transacties bepalen daarna het berekende saldo.
Zo werkt het
- 1
Kies Rekening toevoegen
Open Rekeningen en kies Rekening toevoegen. Geef de rekening een herkenbare naam, bijvoorbeeld de naam van de bank en het doel van de rekening.
- 2
Selecteer het type
Kies Betaalrekening of Spaarrekening. Kies zorgvuldig: het rekeningtype blijft bij later bewerken ongewijzigd.
- 3
Vul het beginsaldo in
Gebruik het saldo dat hoort bij het startpunt van je administratie. Importeer of voeg daarna alleen transacties vanaf dat moment toe.
- 4
Werk de rekeningnaam bij
Via Bewerken kun je de naam aanpassen wanneer je overzicht verandert.
Handig om te weten
- Maak iedere echte rekening maar één keer aan.
- Gebruik een duidelijke peildatum voor je beginsaldo.
- Neem het actuele saldo rechtstreeks van je bank over.
Let op: Een verkeerd gekozen rekeningtype kun je niet achteraf wijzigen; maak dan een passende nieuwe rekening en controleer de transacties zorgvuldig.